12月16日， 陜煤集團2019年第一期可續期公司債券成功發行。本期債券發行規模為80億元，產品期限為3+N年，票面利率低至4.28%，為2019年度全國優質企業債券單期發行最大規模，同時創可續期企業債單期發行歷史最大規模記錄。此次債券發行由開源證券擔任牽頭主承銷商，其中可續期企業債券額度刷新了全國可續期企業債券單次最大核準規模記錄。 

近年來，陜煤集團貫徹落實中省決策部署，在省發改委和省國資委的指導下，堅持供給側結構性改革和高質量發展方向，充分利用陜煤AAA級信用和百億級盈利水平疊加優勢，全力推動優質企業債券發行，獲得了國家發改委高度認可。本次230億元債券發行額度，占2019年陜西省企業債核準發行總額度的46.58%，為本年度國家發改委核準的最大規模企業債券。本期企業債券的核準發行，充分體現了國家發改委對于陜煤集團等陜西省企業的高度認可，很好地提升了陜西省屬企業在資本市場的整體形象和影響力，也為陜西省企業拓展企業債券融資渠道產生了良好的示范效應。據悉，本次募集資金到位后將對陜煤集團“十四五”末實現“以10萬產業工人、6000億資產，支撐5000億銷售收入和5000億A股市值，實現500億利潤”的高質量發展目標提供了有力保障。 

作為本次債券發行的牽頭主承銷商，開源證券量身打造融資方案，全程提供高效專業服務并展現了很強的銷售定價實力。面對年末節點臨近，市場資金利率翹尾，流動性常態性趨緊的不利局面，開源證券在項目申報同時大力推進市場詢價推介，做實前期債券銷售準備，在正式取得發改委批文4日內圓滿完成債券簿記建檔。全場認購金額高達211.5億元，認購倍數2.64倍，創2019年度全國單期規模最大優質企業債券及可續期企業債券發行歷史最大規模。此次債券的成功發行是開源證券有效發揮資本市場功能，提升直接融資比重，服務實體經濟，助力推動高質量發展的又一典型案例。（和悅）